编辑|小Z
前言
最近粮油圈里最热的话题 ，就是中国买家暂停采购巴西大豆的消息。
10月中下旬 ，有消息说“中国不买12月以后船期的巴西大豆 ”，原因很简单：价格太高 。
根据中国大豆产业协会的数据，巴西大豆的报价比芝加哥期货交易所同期限的大豆高出2.8到2.9美元每蒲式耳 ，比美国大豆的溢价还多出一点儿 ，差不多1美元左右 。
这对国内油厂来说可不是小数目，原本从下半年开始就亏损，现在更是顶不住了。
而这件事背后还牵扯到中美贸易博弈 、进口大豆选择的问题：巴西为什么敢涨价？中国又凭什么说停就停？
巴西大豆对华猛涨价
说到咱们和巴西大豆的关系，不提中美贸易变化还真说不清 。
2003年的那场“大豆危机 ”还记得吧？当时美国农业部和一些跨国粮商操纵价格 ，大豆一会儿暴涨一会儿暴跌 ，直接把国内70%的压榨厂逼得停产，最后外资趁机收购 ，占了大半市场 。
从那以后 ，咱们就开始找新的供应来源 ，巴西自然成了首选。
近几年，美国的大豆供应量骤降 ，2025年1到8月只进口了580万吨 ，同比下降将近80%，9月之后甚至一单都没下 。
相比之下 ，巴西今年1到9月给咱们供了6964万吨，占总进口的80% ，巴西大豆几乎成了国内粮油厂的“必需品” 。
大豆看着普通 ，其实在咱们餐桌上撑着不少东西：豆油 、豆粕、豆腐 、豆浆，全都离不开它。
国内一家大粮油企业内部数据显示，他们厨房食品业务里超过一半用的都是大豆原料 ，可原料涨价 ，超市食用油零售价又不能随便涨，老百姓对菜价油价敏感 ，一涨就怕丢顾客。
这就让厂里很难受 ，加工一吨巴西大豆就亏200多块钱 。
更让人气的是价格差 。
现在巴西大豆报价比美国高1.1美元每蒲式耳。
要知道 ，去年咱们还从美国买了2213万吨大豆 ，美国供应能力完全没问题 。
明眼人都能看出来，有些巴西出口商看咱们渠道单一 ，就在做投机 。
不过巴西大豆涨价也不是全故意刁难：运输成本上升 ，港口工人上半年罢工 ，码头堆了不少大豆，港口拥堵费比去年涨了30%。
再加上气候问题 ，南部主产区今年雨季晚 ，早期大豆质量略差，出口商就借“优质优价 ”抬价 。
但这些都解释不了这么多的溢价 。
业内人士分析，主要还是一些大贸易商看到中国离不开巴西大豆，就故意囤货 、惜售。
这种把咱们依赖当筹码的做法 ，自然把国内买家气得够呛 。
买家集体暂停订单
10月17日 ，中国大豆产业协会发了一条短消息，引起了行业关注 。
内容很明确：国内买家还没采购今年12月和明年1月船期的巴西大豆。
话虽然委婉，但意思很清楚：这个价格 ，我们不接受 。
这种集体停购也不是第一次 。
2023年巴西大豆涨价时 ，国内几家企业联合停购了一周 ，巴西出口商就主动降价。
这次规模更大，因为大家心里都有底 ，手上有储备 ，也有替代方案，撑得住价格回落。
国家一直在建大豆储备库，国家粮油信息中心表示 ，现在的大豆储备能满足国内几个月消费 ，如果市场价格波动大，可以随时投放平抑物价 。
2024年就用过类似做法 。
那年巴西大豆因为港口罢工延迟交货，国内价格一度上涨 ，中储粮当即投放50万吨储备大豆 ，当天价格就稳定了。
这次很多企业也表示：“不行就申请国储大豆，总比买高价进口豆强 。 ”
除了储备 ，国内还在慢慢降低对进口大豆的依赖 。
以前饲料里豆粕占比能到20% ，现在用菜籽粕、棉籽粕替代了一部分 ，全国一年能少用约1000万吨大豆。
还有“大豆振兴计划”，2024年“中豆63 ”在南方创下高产纪录，国产大豆产量比前年涨了8% ，虽然还不能完全替代进口 ，但至少缓解了压力 。
过去20年 ，我们进口大豆几乎全靠美国，一涨价就只能被动接受 。
现在不一样了 ，2024年我们从16个国家进口大豆 ，除了巴西和美国，阿根廷 、乌拉圭甚至俄罗斯的大豆也进入市场。
静待两个时机
巴西出口商的底气 ，其实也就能撑到明年1月 。
巴西国家商品供应公司预计 ，2025/26年度大豆产量会创下新高 ，达到1.776亿吨，比今年多出600万吨，新豆1月底就能开始运往中国 。
这意味着 ，一旦新豆上市 ，巴西仓库得赶紧清空。
要是中国买家还不出手，他们的大豆就得堆在港口 ，时间一长可能发霉 。
2023年就出过这种情况 ，那年巴西大豆大丰收 ，出口商手里陈豆卖不出去，最后只能降价求着中国买家收货 。
国内企业其实早就算好了时间。
现在停买的是12月和1月的船期 ，等1月底新豆一上市 ，正好能接上。
让巴西更担心的 ，是美国那边的动静 。
美国是世界第二大大豆出口国，但2025年1到8月，只卖给中国580万吨 ，同比少了近八成 。
美国农民急得不行 ，最近 ，伊利诺伊州一个装着800多万吨大豆的仓库都塌了，原因是库存太多撑不住。
现在中美沟通还在继续 ，如果谈判有突破 、关税能降 ，美国大豆的价格会比巴西便宜得多 。
现在，中国手里这两张牌 ，时间差和美国替代 ，让巴西的底气明显弱了 。
大家都心里有数 ，这场博弈的主动权，已经回到了中国手上。
这场大豆贸易的较量，说到底就是一场“谁更有底气 ”的比拼 。
巴西出口商这次借机涨价 ，看上去是抓住了咱们的进口依赖 ，其实是低估了中国这些年积累下的实力和准备 。
这次集体停购 ，不是赌气，而是算准了时机的策略。
等他们新豆上市 ，市场供应一多 ，价格自然会往下掉 。
再加上中美如果有新进展，美国豆也能成替代选项 。
配合国家储备和多元化进口的底子，咱们完全有耐心等到合理价位。
从2003年的“大豆危机”到现在的“集体停购” ，这二十年中国在大豆上的变化很明显：不再被人牵着鼻子走 。
粮食安全不是喊口号 ，而是靠仓库里真有粮、地里真能产、渠道上真能选的底气 。
参考信源
和讯网
和讯网
中国大豆产业协会
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