文 | 谢泽锋
编辑 | 杨旭然
一个超级产业，正遭遇时代转身的严肃拷问。
作为一个真正意义上的基础性资源，成品油是关系国计民生的战略产业 。随着新能源汽车渗透率的快速提升 ，能源结构清洁化的加速演进 ，成品油消费在去年达峰，开始了快速回落 。
2024年 ，我国石油表观消费7.56亿吨 ，成品油消费总量3.9亿吨，同比下降2.4% ，增速由升转降。
下游能源替代的快速推进 ，导致传统能源的需求变得疲软 。此外国际油价震荡下行，量价齐跌 ，引发中游炼油行业开工率和利润空间进一步压缩 ，民营炼化企业开始出现生存压力 。
进入2025年，成品油行业面临严峻挑战 ，石化双雄业绩萎靡。直接面对消费者的加油站首当其冲 ，尤其是占比过半、规模庞大的民营油站群体，将迎来残酷的存量厮杀 。
价格 、区位 、品牌、服务都不如两桶油的背景下，他们将被迫开始面对严峻的生存危机 。
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01 达峰
当新能源汽车渗透率创下53.2%的历史新高 ，其造成的“反面虹吸效应”也开始集中显现 。
根据中汽协最新数据，刚刚过去的11月份 ，新能源汽车表现依旧强劲 ，当月销量达到182.3 万辆，同比增长20.6% ，渗透率来到53.2%的历史新高 。前11个月 ，新能源汽车累计售出1478万辆，同比增长31.2% ，累计渗透率也达到47.5%。
我国是全球汽车产销第一大国 ，庞大的汽车保有量 、每年可观的燃油车新车上路，构成了汽油消费的底座 。而如今我国汽车能源结构出现了历史性的拐点 。
截至2025年6月底 ，全国汽车保有量3.59亿辆 ，其中新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%，这一数字在2024年底时还只是8.9%。
今年上半年 ，新注册的新能源汽车就达562.2万辆 ，同比增长27.86%，创历史新高；而传统燃油车保有量32211万辆 ，较之2024年底仅增加51万辆 ，燃油车扩张期已经接近尾声。
而且，传统燃油车也在经历技术升级 ，燃油效率和油品质量同步提升 ，让燃油车油耗持续降低 。再加上出行方式的改变，汽油销量步入下行通道 。
当汽车的驱动力从发动机变为动力电池 ，补能场所从加油站变为充电站和换电站 ，汽油销量不可避免地受到影响。
卓创资讯曾做过一个模型推演，得出的结论是 ，2025年新能源汽车对汽油消费量造成的替代量预计为3458万吨 ，相当于2024年全国汽油需求的21% 。
也就是说，在悲观预期下，中国市场20%的汽油需求将会消失 。
逐月数据不断印证着这样的趋势。截至2025年10月 ，我国汽油月均消费量1226.35万吨 ，同比下跌5.04%，除10月外 ，全年汽油月度消费量均出现下滑 。
我国成品油的消费量 ，在2023年时达到峰值 。中国石油《2024年国内外油气行业发展报告》中指出，2024年中国成品油消费量为3.9亿吨 ，同比下降2.4% ，汽油和柴油分别下滑3.1%和4.8%。成品油行业已经进入“减量发展 ”的历史新时期 。
3年前还因国际油价大幅上涨而暴赚的三桶油，如今都进入了业绩的收缩期 。中国石油在2022年大赚1487.38亿元 ，成为当年A股“盈利之王 ” ，同比劲增61.39%，中国海油也不遑多让 ，赚取1417亿 ，位居次席。
到今年全球油价震荡下行叠加销量减少，三桶油业绩均有不同程度下降 。其中中国石化受影响较大，前三季度成品油销量1.7亿吨 ，同比减少了5.7% ，归母净利润更是大幅下滑32.23% 。
目前看，随着汽车行业加速换挡 ，电动车的负向“虹吸效应”将持续显露 ，据预测2026年新能源汽车渗透率预计超过55%，我国汽油消费量将降至14150万吨 ，同比继续下降4%。
加上“双碳 ”目标日益临近 ，碳排放双控政策继续加码，化石能源的增量规模将被进一步压缩。
02 缩量
承担终端燃油车燃料加注任务的加油站 ，在能源消费结构性变革中首当其冲 。
三桶油业绩都在萎缩 ，民营油站的日子只能更差 。多个社交媒体上，民营油站老板们纷纷诉苦 ，称销量暴跌 ，来加油的车子少了，生意不好干了。
在成品油的经销领域，一个违反国人主观体感的事实是 ，两桶油并非我国加油站的主体 ，庞大的民营长尾油站才是加油站体系的主干 。
根据卓创资讯的统计数据，截至2024年底 ，我国加油站数量近12.1万座 ，中石化及中石油合计占比近46%，民营加油站的数量超过半壁江山 ，剩余不足2%的加油站为外资企业 。
考虑到租金等成本控制 ，以及避开与国营企业的正面竞争，民营油站一般分布在城郊 、国道、村镇等位置相对偏僻的地区 ，油价相对便宜 ，是全国能源供应体系的毛细血管。
2006年以前，伴随着经济高速增长 ，加油站数量年均增长超两位数 ，个别年份甚至翻倍 。到2024年，由于数量接近饱和，需求端萎缩 ，加油站年增长率降至1.13% ，为1956年有统计数据以来的最低增速 。
而且，民营油站虽然数量众多 ，销量却颇为稀少。去年 ，6.3万座民营油站只销售了1亿吨成品油，占我国成品油总消费量的比例仅25% 。
僧多粥少的局面本身就十分严峻 ，汽车电动化又雪上加霜 。而油气产量还在增长 ，三桶油仍在扩产，据预测2025年成品油产量将达到4.22亿吨 ，而同期需求仅3.82亿吨 ，供大于求4000万吨。
也就是说，以前如果是增量发展 ，现在已经不止是存量竞争 ，而是“缩量厮杀 ” 。 销量下滑三成的已经较为普遍，部分加油站汽油销量较峰值下降超一半 。
由于位置偏僻和价格优势，物流重卡通常是民营油站的主力客群。但如今 ，重卡也开始加速向天然气和氢能转型 ，2023年天然气重卡销量大增255%，2024年增幅也有17% ，这直接冲击了加油站的柴油生意 ，重要的收入来源被蚕食。
多种因素重压之下，成品油销售环节的惨烈厮杀和剧烈洗牌已经不可避免 。
与此同时 ，今年以来 ，我国继续加大对成品油流通环节的监管力度，包括打击“黑加油点” ，开展成品油消费税改革 ，将消费税从生产端后移至库发直销和枪发环节，加油站需直接承担税收缴纳义务 。这些都对民营油站造成新一轮冲击。
中国石油集团经济技术研究院毫不避讳地在报告中指出 ，预计到2030年 ，我国加油站数量将直接锐减2万座，从现在的11万座降至9万座 。相当于，每天就有10座油站消失 。
03 多元
“未来10年 ，90%的用户还是会选择燃油车 ，新能源车普及只能是循序渐进的过程。 ”
5月16日下午，在“民营加油站第一股 ”和顺石油的股东大会上 ，董事长赵忠如是说道：“新能源车的普及一定要满足3分钟内充满电 ，那时候才会实现电动车消费场景的全面爆发 。”
也许是为了给股东们打气，赵老板无视当下发生的真实数据 。但和他的“嘴硬 ”相比 ，和顺石油前三季度净利润暴跌近50% ，利润规模只有2200万，毛利率不到8% ，净利率只剩可怜的1%。
受下游需求端的结构转变 ，从传统“燃料供应商 ”向“综合能源服务商”转变，已经是行业共识 。
但转型并非易事 。平均投建一个充电桩需花费200万元 ，超过六成的民营加油站捉襟见肘无力负担。
当前 ，三桶油依然是转型主力军 。依靠庞大的网络和资本实力，中石化积极打造“油气氢电服 ”综合能源服务商，目前已建成综合加能站3万座 、超充快充站超万座 ，还和宁德时代联手 ，计划今年建设不少于500座换电站，未来剑指万座换电站目标 。
中国石化2024年收获充电服务费4.3亿元 ，虽然在三万亿的营收盘子里可以忽略不计 ，但同比增幅高达20多倍，充电量18亿度 ，增长21倍。
中石油也在加快“油气氢电非 ”协同发展步伐 ，其在2024年就豪掷71.88亿元，用于国内综合能源站 、充换电站的建设 ，预计今年还将砸下76亿元 ，继续向“非油气”板块加码。
多元能源服务、高端石油化工等，将成为三大万亿巨无霸在缩量竞争时代的重要增长引擎 。
然而 ，对于民营加油站而言 ，这是一道难度过高的考题 。
一方面，囿于资金和技术限制，民营油站难以跟上时代转型步伐。实力较强的和顺石油联手华为 ，目前已投运7 座超快充站 ，然而，和曾经暴利的加油业务不同 ，充电站的利润微薄 ，要靠服务费 、广告费等赚钱，这导致很多油站老板缺乏升级动力；
和顺石油投入重资 ，但仍处于进退两难的局面 ，7座充电站很难给上市公司带来立竿见影的效果，且“盈利不多” 。
和赵忠表态截然相反的是 ，和顺石油近期计划最高拿出5.4亿元 ，收购集成电路公司奎芯科技，跨界半导体赛道 ，公司还坦言“居民消费习惯变化和新能源汽车占有率的影响 ，公司净利润近几年有所下滑，管理层一直在寻找转型和突破 ” 。
另一方面，民营油站数量虽然众多 ，但长尾效应明显 ，分属于众多中小企业和民营老板，每一家难以构成规模和网络优势 ，且地理位置偏僻 ，而如今的充电桩普遍位于商场 、高速公路或城区，民营油站鞭长莫及。
因此 ，无论从哪个角度来看 ，加油站尤其是民营加油站的“淘汰赛 ”，实际上已经来临 。
04 写在最后
1977年 ，美国拥有超过25万座加油站 ，这是美国加油站数量的高峰 。然而随着市场竞争加剧，大型企业对中小型机构的兼并整合 ，目前其全国仅剩下15万座仍在运营 ，且绝大多数都是大型石油公司所有。
需要注意的是，这种级别的行业清退，还是在没有发生新能源替代情况下发生的事 。在中国 ，叠加了新能源替代因素之后 ，各类加油站的处境只会更加严峻 。
在美国，消失的加油站如今很多演变为类似Quaker Steak＆Lube的连锁餐馆、零售店和便利店。在各种欧美影视作品中 ，也都有去加油站顺手购买啤酒的桥段 。
可以看出 ，加油站已经不止有加油功能，更成为了一个购物场景 。而中国加油站不论是三桶油还是民营机构 ，其多元化的功能暂时都还并不具备。
中国加油站生意所面对的情况更加复杂。央企油站和民营油站本身存在的“二元格局” ，在区位 、规模 、品牌、资本实力方面，都存在着断崖式的不对等 。这样的背景之下 ，民营加油站只能直面剧烈的时代变革 ，甚至是生存危机 。
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